Дебютный альбом супергруппы, созданной в 1972 году из остатков Cream и Mountain. В составе - гитарист Лесли Уэст (Mountain), басист и вокалист Джек Брюс (Cream) и барабанщик Корки Лэйнг (Mountain). Пластинка вышла на лейбле Columbia Records при участии продюсера Энди Джонса.
Это бескомпромиссный хард-рок с блюзовыми корнями, где неистовый гитарный драйв Уэста встречается с изобретательным басом и вокалом Брюса. Главный хит - композиция «The Doctor», получившая активную ротацию на FM-радио. В альбоме также выделяются энергичная «Shake Ma Thing (Rollin' Jack)», где голоса Уэста и Брюса звучат вместе, создавая эффект «Mountain встречает Cream», и экспериментальная «Pollution Woman» с синтезатором ARP.
