Этот сборник — хроника самого первого студийного опыта The Beatles. Записи были сделаны в Гамбурге в 1961–1962 годах, когда ещё никому не известная группа выступала в качестве аккомпанирующего состава для британского рок-н-рольщика Тони Шеридана . В те дни, до мировой славы, коллектив назывался The Beat Brothers , а за барабанами сидел Пит Бест . Этот альбом — редкий документальный слепок эпохи, когда Beatles были просто талантливой ритм-секцией на гамбургских подмостках.
На пластинке собраны записи с тех исторических сессий. Среди них — знаменитая версия «My Bonnie», которая в 1962 году стала первым немецким синглом коллектива , а также единственные инструментальные композиции ранних Beatles — «Cry For A Shadow» . Отдельного внимания заслуживает трек «Ain't She Sweet», где впервые на записи слышен вокал Джона Леннона .
